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投资逻辑, 7月酒类板块绝对收益, 相对收益均较突出, 但市场对板块的基本面预期仍较谨慎, 实际上自二季度至今均是估值伴随市场风险偏好, 交易风格的波动, 而非eps的显性, 市场再平衡过程中, 持续推荐禀赋标的配置, 本期内容提要, 日本烟草发布2026h1报告, 26h1收入实现122, 35亿英镑, 其中新烟收入为19, 28亿英镑, 新型烟草行业, 日烟披露中报, 英美多元发展, 日烟hnb全球扩张, 经过剧烈调整后, 科技行情的压力部分缓解, 7月市场面临剧烈调整, 核心宽基指数均出现大幅下跌, 相较前四轮调整, 本轮调整较为剧烈, 背后是科技叙事逆风, 流动性担忧, 微观结, 投资策略周报, 拥挤修复途中, 风格轮动解决方案, 大盘股对经济繁荣的表现更加敏感, 成长股能够更好地受益于流动性宽松, 再辅佐以市场情绪指标, 刻画市场风险偏好与拥挤度, 通过三维度多因子打分, 8月配置策略, 关注有色, 本周观点, 伊朗对中东美军基地发动袭击, 美沙联合袭击亲伊朗武装势力, 地缘及供应担忧仍然支撑油市, 关注两大海峡通行情况, 以及美伊谈判进展, 本周重要, 石油化工行业原油周报, 地缘因素主导, 国际油价震荡下跌, 概览一, 温度计, 7月26日至8月1日, 国金证券固收基本面监测体系中, 共有46个高频指标更新, 其中我们对绝对值指标计算当月同比, 对百分比指标计算月均值, 然后针对, 基本面高频跟踪, 债市温度计, 月度总结, 原料端, 港口锰矿位于中长期累库周期中, 7月整体锰矿实际成交价加速补跌, 钢联数据显示天津港南非半碳酸领跌超3元, 化工焦7月连降4轮共200元, 对标硅锰成, 锰硅周报, 盘面磨底过程中月差结构持续转变, 关注锰矿补跌情况, 周度总结, 铁矿石盘面走势跟基本面关系不大, 黑色终端需求持续承压, 炉料中碳元素弱于铁元素, 但铁矿同样受黑色弱情绪影响在周五夜盘跌破700元, 吨大关, 短期市场明显将黑色板, 铁矿周报, 黑色需求承压, 铁矿石重心持续走弱, pvc市场心态及策略, 上中下游观点, 上游pvc价格震荡, 综合利润震荡, 价格下跌后生产利润会继续转差, 需要关注电石法会不会因利润亏损而减产, pvc产业链周报, pvc, naoh, 业绩简评, 7月31日公司发布2026年中报, 上半年实现公司权益持有人应占盈利0, 39亿元, 同比下降94, 主要因光伏玻璃价格及盈利承压, 限电及电力市场化导致电站收益下降, 信义光能, 0968, 光伏玻璃经营承压, 供给出清初现端倪, 当前观点, 结合趋势, 资金流两个维度寻找本周, 具有追涨与抄底机会的行业, 周度行业组合自7月6日以来的4个完整周完全避开电子, 通信两大行业, 近4周收, 华西证券, 趋势与资金流行业组合, 近4周完全避开电子, 亚马逊于2026年7月31日发布2026q2财报, 公司实现收入2, 006亿美元, 同比增长19, 高于彭博预期1, 营业利润275亿美元, 同比增长43, 营业利润率13, 同比提升2, 3pc, amzn, 26q2财报点评, aws加速兑现, 全年资本开支上调, 周度复盘, 整体角度, 本周aipcb涨价链, 玻璃基板等科技材料方向深度调整后有所修复, 出海方向中报预告表现超预期, 均得到市场认可, 同时符合市场再平衡风格的还包, 非金属建材行业周报, 信义玻璃中报表现超预期, 业绩是穿越市场风格的标尺, 继续推荐低估值绩优品种, 重视核电模块龙头边际变化, 本周建筑板块上涨3, 大幅跑赢大盘, 设计及园林板块涨幅靠前, 此前重点提示的低估值绩优品种及建筑央国企, 建筑装饰行业, 华龙一号2, 0核准重点推荐利柏特, 我们认为, minimax此次时隔半年多发布的新视频模型h3, 补齐原生多模态, 音画同出, 参考生成等, 能力基本跟上一梯队水平, 差异化在于成片视觉特效表现出色, 价格具, 传媒行业动态跟踪, minimax, h3发布, ai视频赛道迎来开源玩家, 被动指数成为北交所配置核心力量, 专精特新指数具备收益韧性, 需要扩容, 2026年二季度公募基金对北交所配置持续扩容, 重仓北交所的公募机构达53家, 环比增长15, 重仓北交, 北交所策略专题报告, 被动指基占比36, 成北交所压舱石, 北证专精特新指数韧性凸显配置窗口, 市场动向, 据同花顺资讯, 美伊和谈有望重启, 国际原油期货价格宽幅下跌, 日内甲醇主力期货开盘跳水下跌, 现货及纸货近月商谈尚可, 基差稍强, 安徽阜阳甲醇出厂价格, 大陆期货, 每日品种聚焦, 甲醇乙二醇铁矿, 260728, 在手订单近5000亿美元云业务需求远超产能ai投入三年回本, aws二季营收达到422亿美元, 同比增长36, 营业利润率达到39, 录得18个季度以来最快增速, 我们的在, 全球经济和大类资产月报, 智能体时代算力需求将指数级增长, 国家统计局公布7月官方pmi数据, 制造业pmi为49, 非制造业pmi为49, 7月制造业pmi明显回落, 东海证券, 国内观察, 2026年7月pmi, 短期因素可能放大pmi波动, 本周板块表现, 5个交易日, sw机械设备指数下跌0, 在申万31个一级行业分类中排名第29, 同期沪深300指数下跌1, 2026年至今表现, 机械行业周报, 看好机器人, 燃气轮机和机床, 业绩同比大幅增长, 持续受益ai产业浪潮, 公司发布2026年半年度报告, 2026年上半年, 公司实现营业收入14, 69亿元, 同比增长27, 实现归母净利润1, 97亿元, 奥飞数据, 300738, 公司信息更新报告, 利润表现同比翻倍, 上架提速释放盈利弹性, 10年期国债活跃券260010收益率从上周五的1, 7175, 下行1, 65bp至本周五的1, 7010, 周度复, 固收周报, 2026年第29期, 本周市场表现, 本周钢铁板块上涨4, 特钢板块上涨4, 长材板块上涨5, 板材板块上涨4, 铁矿石板块上涨3, 钢铁耗材板块上涨2, 贸易流, 钢铁行业周报, 钢铁板块或低位企稳, 阶段性修复行情可期, 子行业周度核心观点, 整体观点, 北美四大云厂商以及基础设施龙头vertiv, be财报本周发布完毕, 业绩普遍亮眼, 支撑全球市场ai相关板块企稳反弹, 对于a股aidc板块而言, 电力设备与新能源行业周报, aidc核心标的再入击球区, 传统电新仍是, 平衡配置, 截至7月31日收盘, 本周环保板块上涨2, 上证综指上涨0, 到3832, 涨跌幅前三的行业分别是传媒, 社会服务, 商贸零售, 环保行业周报, 截至2026年二季度, 环保行业基金持仓市值106, 86亿元, 持仓占比0, 如何看待ai链的反弹的国内外差异, 从筹码出清的角度来看, 国内ai链出清信号相较海外更弱, 因此本周的反弹更像是, 暴跌后的修复, 国内筹码结构当前状态, 根据测算, a股策略周报, 再静候, 投资建议, 农林牧渔, 指数收于2416, 22点, 沪深300指数收于4588, 20点, 深证综指收于242, 农林牧渔行业周报, 奶价有望趋势回升, 重视牧业投资机会, 本周市场全线回落, 上证50etf作为大盘风格指数, 较为抗跌, 短期走势保持强势, 科创50etf延续大幅波动, 从各期权标的资产近1个月以来的相关性情况看, 上证50etf与科创50etf正相关, 金融期权周度报告, 标的资产全线回落, 隐含波动率回升, 本期要点, 市场表现, 本周ur2609尿素期货震荡偏弱运行, 上周五盘面触及1773元, 吨为本阶段高点, 本周自高位震荡回落, 市场前期依靠印度尿素招标预期支撑多头情绪, 但利好仅, 尿素产业链周度报告, 淡季高库存压制, 尿素承压运行, 周复盘, 全a波动较大, 日均成交2, 27万亿元, 外围市场去杠杆持续, 内盘调整充分, 指数等待上行驱动, 中长期, 高端制造景气度改善预期, 看好以上证50, 沪深30, 股指期货周报, 等待波动收敛, 聚乙烯, 基本面上, 本周产业链库存小幅去化, 处于于历年正常偏低水平, 本周国内现货先跌后涨, 基差小幅走弱, 成交一般, 美金现货稳中小涨为主, 进口窗口关闭, 出口窗口, 聚烯烃周报, 强现实弱预期, 美伊局势恶化, 短期震荡偏强, 清洁电器线下表现回暖, 根据奥维w30数据, 分渠道看, 传统大家电线上销量表现分化, 冰箱同比由增长15, 转为下降1, 洗衣机仍分别增长23, 家电行业w31数据周报, 原材料价格震荡走弱, 重要资讯, 世界黄金协会, 二季度全球央行及其他官方机构合计净增黄金储备同比增长62, etf总规模逼近5万亿元关口, 美联储宣布利率决定, 20260727, 20260731, 公募基金周报, 中证核能精选指数正式发布, 全球科技股重估, a股风格剧烈切换, 受ai产业链预期分歧影响, 全球科技股经历显著波动与重估, 韩国综合指数月内最大下跌达37, 纳斯达克指, 金圆统一证券, 策略月报, k型的撇和捺, 估值的顶和底, 2026年8月, 电气设备9125上涨1, 表现强于大盘, 新能源汽车涨5, 风电涨4, 发电设备涨4, 核电涨3, 锂电池涨3, 电气设, 电力设备行业跟踪周报, 锂电储能需求向好估值低, aidc和人形潜力可期, 国内宏观观点, 展望下半年, 经济有望逐季度回升, 但压力与挑战并存, 我们预计实际gdp同比增速q3回升至4, q4升至4, 下半年cpi同比1, ppi同比4, 宏观点评, 每周宏观经济和资产配置研判, 地缘方面, 本周美沙联手空袭伊拉克亲伊朗武装, 中东战线有扩大的趋势, 与今年3, 5月的首次封锁不同, 当前全球能源市场的库存, 替代航线及非海湾增产三大, 缓冲垫, 基础化工行业跟踪周报, 原油尾部风险不容忽视, 风格再平衡或继续, 组合策略收益跟踪, 本周多数模拟组合收益持续回升, 利率风格组合中, 产业超长型策略领先, 周度收益分别达到0, 信用风格组合中, 量化信用策略, 超长端策略难控回撤, 123277, 于2026年7月29日开始网上申购, 总发行规模为15, 00亿元, 扣除发行费用后的募集资金净额用于环卫设备配置中心项目和补充流动资金, 当前债底估值, 固收点评, 智慧城市综合运营服务商, 一周大事记, 新动能托举各省上半年经济增长, 强基工程, 领航财税改革转型, 全国31省份出炉2026年上半年gdp数据, 全国同比增长4, 15省跑赢全国均值, 西南证券, 宏观周报, 新兴产业筑牢各省上半年增长底盘, 美联储维稳利率表态偏鹰, 近期科技板块持续调整, 7月个股普遍回调20, 截至7月31日创业板指已经回到4月初水平, 本轮调整的本质在于资金与情绪共振后的行情回摆, 因此需要判断当前行情回摆到什么位置, 策略周评, 反弹的时间和空间研判, 事件简评, 公司公告拟通过控股全资子公司分两阶段收购holderfinb, v间接及直接持有的holcim, philippines, inc, 后文简称为hpi, 本次交易构成关联交易, 第一阶, 华新建材, 600801, 加码东盟, 出海版图再扩容, 智拓行研, 分享及时有效身边信息,

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智拓行研 分享及时有效身边信息 首页 最新信息 热度信息 首页 最新信息 热度信息 国金证券 华新建材 600801 加码东盟 出海版图再扩容 260802 事件简评 2026 8 2 公司公告拟通过控股全资子公司分两阶段收购holderfinb v间接及直接持有的holcim philippines inc 股权 后文简称为hpi 本次交易构成关联交易 第一阶 2026 08 02 23 59 东吴证券 策略周评 反弹的时间和空间研判 260802 近期科技板块持续调整 7月个股普遍回调20 30 截至7月31日创业板指已经回到4月初水平 本轮调整的本质在于资金与情绪共振后的行情回摆 因此需要判断当前行情回摆到什么位置 2026 08 02 23 54 西南证券 宏观周报 7 27 7 31 新兴产业筑牢各省上半年增长底盘 美联储维稳利率表态偏鹰 260731 一周大事记 国内 新动能托举各省上半年经济增长 强基工程 领航财税改革转型 7月27日 全国31省份出炉2026年上半年gdp数据 全国同比增长4 7 15省跑赢全国均值 产业 2026 08 02 23 50 东吴证券 固收点评 玉禾转债 智慧城市综合运营服务商 260802 事件 玉禾转债 123277 于2026年7月29日开始网上申购 总发行规模为15 00亿元 扣除发行费用后的募集资金净额用于环卫设备配置中心项目和补充流动资金 当前债底估值 2026 08 02 23 29 国金证券 量化信用策略 超长端策略难控回撤 260802 一 组合策略收益跟踪 本周多数模拟组合收益持续回升 利率风格组合中 二级超长型 产业超长型策略领先 周度收益分别达到0 16 0 15 信用风格组合中 二级超长型 产业 2026 08 02 23 24 财通证券 基础化工行业跟踪周报 原油尾部风险不容忽视 风格再平衡或继续 260801 核心观点 地缘方面 本周美沙联手空袭伊拉克亲伊朗武装 中东战线有扩大的趋势 与今年3 5月的首次封锁不同 当前全球能源市场的库存 替代航线及非海湾增产三大 缓冲垫 2026 08 02 23 15 东吴证券 宏观点评 每周宏观经济和资产配置研判 260802 国内宏观观点 展望下半年 经济有望逐季度回升 但压力与挑战并存 我们预计实际gdp同比增速q3回升至4 5 4 6 q4升至4 7 4 8 下半年cpi同比1 2 ppi同比4 4 如果 2026 08 02 23 13 东吴证券 电力设备行业跟踪周报 锂电储能需求向好估值低 aidc和人形潜力可期 260802 投资要点 电气设备9125上涨1 6 表现强于大盘 本周 7月27日 7月31日 下同 新能源汽车涨5 16 风电涨4 98 发电设备涨4 19 核电涨3 67 锂电池涨3 47 电气设 2026 08 02 23 11 金圆统一证券 策略月报 k型的撇和捺 估值的顶和底 2026年8月 260802 主要观点 1 市场回顾 全球科技股重估 a股风格剧烈切换 7月 受ai产业链预期分歧影响 全球科技股经历显著波动与重估 韩国综合指数月内最大下跌达37 9 纳斯达克指 2026 08 02 21 45 财通证券 公募基金周报 中证核能精选指数正式发布 260802 重要资讯 世界黄金协会 二季度全球央行及其他官方机构合计净增黄金储备同比增长62 etf总规模逼近5万亿元关口 美联储宣布利率决定 市场回顾 本周 20260727 20260731 2026 08 02 21 34 东方证券 家电行业w31数据周报 家电需求表现分化 原材料价格震荡走弱 260802 家电需求表现分化 清洁电器线下表现回暖 根据奥维w30数据 分渠道看 传统大家电线上销量表现分化 彩电 冰箱同比由增长15 7 转为下降1 1 空调 洗衣机仍分别增长23 和 2026 08 02 21 30 招商期货 聚烯烃周报 强现实弱预期 美伊局势恶化 短期震荡偏强 260802 聚乙烯 1 基本面上 本周产业链库存小幅去化 处于于历年正常偏低水平 本周国内现货先跌后涨 基差小幅走弱 成交一般 美金现货稳中小涨为主 进口窗口关闭 出口窗口 2026 08 02 20 45 招商期货 股指期货周报 等待波动收敛 260802 周复盘 本周 全a波动较大 日均成交2 27万亿元 短期 外围市场去杠杆持续 内盘调整充分 指数等待上行驱动 中长期 高端制造景气度改善预期 看好以上证50 沪深30 2026 08 02 20 43 招商期货 尿素产业链周度报告 淡季高库存压制 尿素承压运行 260802 本期要点 市场表现 本周ur2609尿素期货震荡偏弱运行 上周五盘面触及1773元 吨为本阶段高点 本周自高位震荡回落 市场前期依靠印度尿素招标预期支撑多头情绪 但利好仅 2026 08 02 20 41 招商期货 金融期权周度报告 标的资产全线回落 隐含波动率回升 260802 本周市场全线回落 上证50etf作为大盘风格指数 较为抗跌 短期走势保持强势 科创50etf延续大幅波动 从各期权标的资产近1个月以来的相关性情况看 上证50etf与科创50etf正相关 2026 08 02 20 40 国金证券 农林牧渔行业周报 奶价有望趋势回升 重视牧业投资机会 260802 投资建议 行情回顾 本周 2026 07 27 2026 07 31 农林牧渔 申万 指数收于2416 22点 周环比 4 48 沪深300指数收于4588 20点 周环比 1 31 深证综指收于242 2026 08 02 20 15 国金证券 a股策略周报 再静候 260802 如何看待ai链的反弹的国内外差异 从筹码出清的角度来看 国内ai链出清信号相较海外更弱 因此本周的反弹更像是 暴跌后的修复 国内筹码结构当前状态 1 根据测算 以 2026 08 02 20 14 信达证券 环保行业周报 截至2026年二季度 环保行业基金持仓市值106 86亿元 持仓占比0 23 260802 行情回顾 截至7月31日收盘 本周环保板块上涨2 3 表现优于大盘 上证综指上涨0 5 到3832 26 涨跌幅前三的行业分别是传媒 12 8 社会服务 9 7 商贸零售 8 5 涨 2026 08 02 19 53 国金证券 电力设备与新能源行业周报 aidc核心标的再入击球区 传统电新仍是 平衡配置 优选 260802 子行业周度核心观点 整体观点 北美四大云厂商以及基础设施龙头vertiv be财报本周发布完毕 业绩普遍亮眼 支撑全球市场ai相关板块企稳反弹 对于a股aidc板块而言 真 2026 08 02 19 51 信达证券 钢铁行业周报 钢铁板块或低位企稳 阶段性修复行情可期 260802 本周市场表现 本周钢铁板块上涨4 31 表现优于大盘 其中 特钢板块上涨4 56 长材板块上涨5 25 板材板块上涨4 19 铁矿石板块上涨3 86 钢铁耗材板块上涨2 93 贸易流 2026 08 02 19 44 东吴证券 固收周报 周观 政治局会议通稿公布后 如何看待债市的交易空间 2026年第29期 260802 观点 政治局会议通稿公布后 如何看待债市的交易空间 本周 2026 7 27 2026 7 31 10年期国债活跃券260010收益率从上周五的1 7175 下行1 65bp至本周五的1 7010 周度复 2026 08 02 19 25 开源证券 奥飞数据 300738 公司信息更新报告 利润表现同比翻倍 上架提速释放盈利弹性 260802 业绩同比大幅增长 持续受益ai产业浪潮 维持 买入 评级 公司发布2026年半年度报告 2026年上半年 公司实现营业收入14 69亿元 同比增长27 95 实现归母净利润1 97亿元 2026 08 02 19 19 国金证券 机械行业周报 看好机器人 燃气轮机和机床 260802 行情回顾 本周板块表现 上周 2026 7 27 2026 7 31 5个交易日 sw机械设备指数下跌0 80 在申万31个一级行业分类中排名第29 同期沪深300指数下跌1 31 2026年至今表现 2026 08 02 18 25 东海证券 国内观察 2026年7月pmi 短期因素可能放大pmi波动 260802 投资要点 事件 7月31日 国家统计局公布7月官方pmi数据 7月 制造业pmi为49 2 前值50 3 非制造业pmi为49 0 前值50 2 核心观点 7月制造业pmi明显回落 需求 2026 08 02 18 08 格林大华期货 全球经济和大类资产月报 智能体时代算力需求将指数级增长 260731 亚马逊 在手订单近5000亿美元云业务需求远超产能ai投入三年回本 aws二季营收达到422亿美元 同比增长36 7 营业利润率达到39 录得18个季度以来最快增速 我们的在 2026 08 02 17 23 大陆期货 每日品种聚焦 甲醇乙二醇铁矿 260728 市场动向 据同花顺资讯 7月27日 美伊和谈有望重启 国际原油期货价格宽幅下跌 日内甲醇主力期货开盘跳水下跌 现货及纸货近月商谈尚可 基差稍强 安徽阜阳甲醇出厂价格 2026 08 02 17 19 开源证券 北交所策略专题报告 被动指基占比36 76 成北交所压舱石 北证专精特新指数韧性凸显配置窗口 260802 被动指数成为北交所配置核心力量 专精特新指数具备收益韧性 需要扩容 2026年二季度公募基金对北交所配置持续扩容 重仓北交所的公募机构达53家 环比增长15 22 重仓北交 2026 08 02 17 14 东方证券 传媒行业动态跟踪 minimax h3发布 ai视频赛道迎来开源玩家 260801 核心观点 我们认为 minimax此次时隔半年多发布的新视频模型h3 补齐原生多模态 音画同出 参考生成等 能力基本跟上一梯队水平 差异化在于成片视觉特效表现出色 价格具 2026 08 02 16 22 财通证券 建筑装饰行业 华龙一号2 0核准重点推荐利柏特 260801 核心观点 继续推荐低估值绩优品种 重视核电模块龙头边际变化 本周建筑板块上涨3 13 大幅跑赢大盘 设计及园林板块涨幅靠前 此前重点提示的低估值绩优品种及建筑央国企 2026 08 02 16 10 国金证券 非金属建材行业周报 信义玻璃中报表现超预期 业绩是穿越市场风格的标尺 260802 周度复盘 首先 整体角度 本周aipcb涨价链 玻璃基板等科技材料方向深度调整后有所修复 出海方向中报预告表现超预期 均得到市场认可 同时符合市场再平衡风格的还包 2026 08 02 16 08 财通证券 亚马逊 amzn us 26q2财报点评 aws加速兑现 全年资本开支上调 260801 事件 亚马逊于2026年7月31日发布2026q2财报 公司实现收入2 006亿美元 同比增长19 6 高于彭博预期1 8 营业利润275亿美元 同比增长43 2 营业利润率13 7 同比提升2 3pc 2026 08 02 16 06 华西证券 趋势与资金流行业组合 近4周完全避开电子 通信 260802 当前观点 结合趋势 资金流两个维度寻找本周 2026 8 3 2026 8 7 具有追涨与抄底机会的行业 周度行业组合自7月6日以来的4个完整周完全避开电子 通信两大行业 近4周收 2026 08 02 16 00 国金证券 信义光能 0968 hk 光伏玻璃经营承压 供给出清初现端倪 260801 业绩简评 7月31日公司发布2026年中报 上半年实现公司权益持有人应占盈利0 39亿元 同比下降94 8 主要因光伏玻璃价格及盈利承压 限电及电力市场化导致电站收益下降 2026 08 02 15 54 中泰期货 pvc产业链周报 pvc naoh cl 260802 pvc市场心态及策略 上中下游观点 上游 上游pvc价格震荡 综合利润震荡 价格下跌后生产利润会继续转差 需要关注电石法会不会因利润亏损而减产 中游 贸易 2026 08 02 15 24 中泰期货 铁矿周报 黑色需求承压 铁矿石重心持续走弱 260801 周度总结 铁矿石盘面走势跟基本面关系不大 黑色终端需求持续承压 炉料中碳元素弱于铁元素 但铁矿同样受黑色弱情绪影响在周五夜盘跌破700元 吨大关 短期市场明显将黑色板 2026 08 02 15 22 中泰期货 锰硅周报 盘面磨底过程中月差结构持续转变 关注锰矿补跌情况 260801 月度总结 原料端 港口锰矿位于中长期累库周期中 7月整体锰矿实际成交价加速补跌 钢联数据显示天津港南非半碳酸领跌超3元 吨度 化工焦7月连降4轮共200元 吨 对标硅锰成 2026 08 02 15 19 国金证券 基本面高频跟踪 债市温度计 260801 概览一 温度计 本周 7月26日至8月1日 国金证券固收基本面监测体系中 共有46个高频指标更新 其中我们对绝对值指标计算当月同比 对百分比指标计算月均值 然后针对 2026 08 02 15 05 东吴证券 石油化工行业原油周报 地缘因素主导 国际油价震荡下跌 260802 投资要点 本周观点 伊朗对中东美军基地发动袭击 美沙联合袭击亲伊朗武装势力 地缘及供应担忧仍然支撑油市 关注两大海峡通行情况 以及美伊谈判进展 本周重要 2026 08 02 14 42 财通证券 8月配置策略 关注有色 机械 电新 化工 260801 核心观点 风格轮动解决方案 大盘股对经济繁荣的表现更加敏感 成长股能够更好地受益于流动性宽松 再辅佐以市场情绪指标 刻画市场风险偏好与拥挤度 通过三维度多因子打分 2026 08 02 14 34 开源证券 投资策略周报 拥挤修复途中 260802 经过剧烈调整后 科技行情的压力部分缓解 7月市场面临剧烈调整 核心宽基指数均出现大幅下跌 相较前四轮调整 本轮调整较为剧烈 背后是科技叙事逆风 流动性担忧 微观结 2026 08 02 14 24 信达证券 新型烟草行业 英美 日烟披露中报 英美多元发展 日烟hnb全球扩张 260801 本期内容提要 事件 英美烟草 日本烟草发布2026h1报告 1 英美烟草 26h1收入实现122 35亿英镑 经调后同比 2 9 其中新烟收入为19 28亿英镑 经调后同比 18 0 新 2026 08 02 13 50 国金证券 食品饮料行业周报 市场再平衡过程中 持续推荐禀赋标的配置 260801 投资逻辑 白酒 7月酒类板块绝对收益 相对收益均较突出 但市场对板块的基本面预期仍较谨慎 实际上自二季度至今均是估值伴随市场风险偏好 交易风格的波动 而非eps的显性 2026 08 02 13 35 东吴证券 东鹏饮料 605499 2026年中报点评 业绩符合预期 分红规划强化安全边际 260801 投资要点 事件 公司公告2026年中报 26h1营收124 43亿元 同比 15 89 归母净利润28 67亿元 同比 20 72 扣非后归母净利润25 98亿元 同比 14 41 其中26q2营收65 55亿 2026 08 02 13 07 格林大华期货 国债期货月报 横盘震荡或延续 260802 国债期货活跃合约走势 7月国债期货主力合约价格多数表现为横向波动 30年国债期货品种上涨较多 国债现券到期收益率走势 7月10年期国债到期收益率在1 71 1 75 之 2026 08 02 11 51 开源证券 食品饮料行业周报 资金与基本面共振 底部布局窗口已现 260802 核心观点 板块防御属性显现 建议底部增配龙头 7月27日 7月31日 食品饮料指数涨幅为5 6 一级子行业排名第5 跑赢沪深300约7 0pct 子行业中烘焙食品 11 6 零食 2026 08 02 11 44 msci 超越资产类别壁垒 整体投资组合方法 260802 预览 机构投资者正超越传统战略资产配置 saa 的资产类别壁垒 私募市场的增长 更动荡的宏观经济环境以及更广泛的风险格局 都揭示了为更简单的投资世界构建的框架的局限 2026 08 02 11 33 南华期货 外汇月报 势下而阻固 胶着于斯 260731 主要观点 复盘7月外汇市场 美元指数受油价反弹推升通胀预期 美联储鹰派表态支撑整体坚挺 月末因日本疑似外汇干预大幅跳水跌破100关口 人民币汇率依托超预期高增的出口数 2026 08 02 11 24 开源证券 并购精选 2026年第1期 本批爱丽家居 真爱美家 友邦吊顶值得重点跟踪 中小盘并购精选 260731 爱丽家居 现金收购 股权绑定 借欧康诺卡位存储测试高景气赛道 爱丽家居主营pvc弹性地板 21 25年公司营收cagr仅为1 1 在传统主业增长空间持续收窄的背景下 公司 2026 08 02 10 34 东吴证券 北交所定期报告 政治局会议释放稳增长积极信号 建议关注北交所左侧配置机会 260802 北交所市场表现 指数行情回顾 从指数涨跌表现来看 本周 7月27日 7月31日 北证50指数较上周收盘价上涨6 26 板块比较来看 科创50指数下跌2 13 沪深300指数上涨1 52 2026 08 02 10 03 五矿期货 锡周报 低库存叠加供应扰动 锡价高位震荡 260801 成本端 2026年6月 中国进口锡精矿共17 431实物吨 按实物量口径同比增长46 62 环比增长3 56 其中 从缅甸进口6 393实物吨 同比增长176 19 环比下降3 63 从其他国家 2026 08 01 23 56 加载更多 没有更多数据 大家关注 1 国金证券 六氟化钨行业深度 供需矛盾持续演绎 看好国产企业份额 盈利提升 260721 2 国泰海通证券 多肽cdmo行业深度报告 多肽市场扩容带动cdmo产能扩建 260727 3 爱建证券 芯碁微装 688630 公司深度报告 二 msap带动ldi量价齐升 大尺寸封装打开成长空间 260722 4 国泰海通证券 金融投研agent行业深度报告 投研agent 超越大模型的生产力 260708 5 国联民生证券 ai行业深度研究报告 ai时代与token经济 从技术符号到数字石油 260801 6 华金证券 业绩期科技仍可能是主线 260704 7 光大证券 2026年7月五维行业比较观点 极致风格的再平衡 260709 8 国金证券 具身智能行业周报 特斯拉optimus首条产线落地 宇树ipo注册获批 260705 9 国金证券 宏观专题研究报告 韩股去杠杆走到了哪一步 260716 备案序号 津icp备2024013529号 3 尊敬的用户您好 为了让您更全面 更快捷 更深度的使用本服务 请您 立即下载 安装 慧博智能策略终端 使用终端不仅可以免费查阅各大机构的研究报告 第一手的投资资讯 还提供大量研报加工数据 盈利预测数据 历史财务数据 宏观经济数据 以及宏观及行业研究思路 公司研究方法 可多角度观测市场 用更多维度的视点辅助投资者作出投资决策 目前本终端广泛应用于券商 公募基金 私募基金 保险 银行理财 信托 qfii 上市公司战略部 资产管理公司 投资咨询公司 vc pe等 慧博投资分析手机版 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