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若然不想煩的話, 把整個市場買下來, 好的公司總會被市場認可, 而是你所投資的公司於接下來的日子生意如何, 對於投資而言, 重要的不應該是明年減息2次還是4次, 而市場亦大概已預期了2024的減息, 所以實在沒必要把利率維持於高位, 造就了q4的大升市, 剩下佔了cpi大頭, 約30, 的住屋成本亦已出現下降的勢頭, 展望2024年, 通漲大概率不會回升, 因為供應鏈問題大部分已解決, 相當於3, 4次25bp的減息, 2024年fed預期fed, fund, rate的中位數在4, 根據最新的點陣圖顯示, 而美國的cpi跟核心cpi亦於11月分別回落至3, 1跟4, 回顧2023, 通漲跟加息是年內一大主題, 現在fed已暫停了加息, 展望2024, 算是一個值得留意的警號, 但無論如果, 我仍保持樂觀, 譬如最近pytorch其中一個version亦支援了rocm的硬件加速, 重要的是收入, 盈利的可持續性, 我沒有絕對的信心, 只能步步為營, 未來一兩個季度的好業績不可能長遠支撐得到這樣的高估值, 管理層仍預期q4收入達20b, 按年仍增長超過3倍, 即使q4因為受美國的晶片禁令影響了nvda的增長, 中國貢獻了data, center營收1, 現在看來, gpu仍是supply, constrained, 以此角度看, 估值並沒有提升多少, 盈利升了接近6倍, ttm, pe約65倍, 跟一年前數值相約, 在這一年, nvda升了245, 但最新一季q3的業績顯示, 賭的是市場尚未完全price, ai帶來的市場增長, 至於加倉nvda, 是在8月公布業權前買, 題外話, 是一本值得推介的投資書, 多數市場在大多數時候是走揚的, 對股市而言, 最重要的因子就是, 正如心藏的大小是預測一匹賽馬比賽結果的最重要預測因子, 不如把整個市場買下來, 因為不知道哪隻股票將來會取得比大市好的回報, 結果年內只加倉了nvda, 450跟voo, 387, 加倉voo的目的很明顯, 多餘的資金多用於買債或做定期, 不然成績應會更好, 但自己只做到了hold的部分, buy的部分更加小心翼翼, 說來慚愧, 雖說buy, hold是應對跌市的最好辦法, 選股方面, 股市竟然可以這樣迅速收復失地, 除tom, lee以外, 又估到在經歷了近半世紀以來最快的一次加息後, 那麼你唯一應該做的事就是繼續buy, hold, 更重要的是這明顯是系統性風險, 并不是選股錯誤導致的結果, 個人預期未來快則2, 慢則5, 股市總會回到高位, 財富隨著股市大起大落是可以預期的結果, 像我這樣激進的投資者, 將大部分身家擺在股市, 股市每幾年出現一次股災, 這是人性使然, 而且理性上也知道這一天必會到來, 我答道當然傷, 只是心情沒大礙, 因為覺得總有一天會回來, 友人問, 傷不傷, 足夠把前兩年的盈利都回吐出來, 或是把整年的儲蓄蒸發掉, 量化一點的說法是, 個人的投資組合亦同樣經歷了投資生涯上最厲害的財富蒸發, 還記得2022標普500指數在滯漲跟加息的陰霾下跌了差不多20, govt, bill, jan25, note, dec31, bond, tsla, 0900, ddog, amzn, stock, 個人持股, hsi, 781, 047, nasdaq, 10466, 011, sp500, 3839, 769, 2023個人的投資組合回報, 盈利上升, 但股價下跌, 原因當然是因為, 股價已priced, 手機銷售平均每年就賣13, 14億部, 這部分個人預期增長有限, 18倍的forward, pe也算不上高了, 畢竟現在標普500的市盈率也來到了20倍, 我一貫做法仍是以時間修補估值上的差距, 股神巴菲特說投資最重要的是不要虧錢, 要是高位買入後被套牢, 若然找到回報率更好的投資, 自然不用考慮, 只是時間要多久會影響你投資的回報率, 即使現在我仍覺得股價有機會重回141高位, 股價就已經130, 140, 每股盈利超過10元也不是不可能, 屆時隨便給個13, 14倍的pe, 那麼台積電的收入在未來將大概率超過1000億一年, 當中主要由高性能終端或hpc貢獻, 假設整個半導體產業的總值在2030年到達一萬億, 但放遠眼光, 世界正朝著愈來愈智能的方向前進, 需求旺盛時也不能立刻就提高產能, 導致收入天花板明顯, ic產品總會有週期, 但台積電的產能就擺在那裏, 不用還要承擔折舊, 經過2023年去庫存後, 大概也明白到週期性是台積電的硬傷, 回到一開始的問題今天114元的台積電值得買嗎, 實際上, 2025台積電已經開始量產2奈米, charlie, yet, competitor, let, repeat, last, time, stays, similar, equivalent, n3p, further, checked, again, saw, specs, possible, published, transistor, everything, come, stay, big, advantage, maturity, because, they, say, going, third, high, volume, fabs, 至於將會於2025年推出的intel, 18a製程, 根據台積電說法會, meteor, lake採用自家製intel, 4製程, 但似乎評測不怎麼樣, 至於競爭對手方面, 正因如此, 手機的出現將會無可避免, 以我個人部m1, pro而言, 用stable, diffusion生成一張圖片亦要逾10分鐘, 然而即使這樣, 現時的手機或電腦仍不足以應付算力的需求, 訓練的算力要求比推理來得高, 現時ai的算力要求主要體驗在兩方面, 一是訓練, 一是推理, 另一方面, 邊緣運算亦是另一看點, 由晶片到數據交換機都需要全面升級以應付大模型的算力需求, 新型的數據中心將會堀起, 現時的數據中心根本不足以應付ai的運算需求, 反而hpc將會是值得關注的一塊, 因為ai狂潮下, 或是藉由矽含量的提升來多做些生意, 只能靠製程的提升以從客戶端拿到更多價值, 而hpc跟手機就已經佔了整體銷售的8成, 其他所有業務都會按年增長, 根據說法會的說法, 今年hpc將會是增長最快的業務, 2025半導體產業又或是晶圓代工業的景氣又會如何, 股價又是否已priced, in了未來的利好, 那麼回到今天114元的台積電值得買嗎, 事實上今年台積電的業績亦談不上漂亮, 而市場預期2023年將會是半導體產業去庫存的一年, 但股價由年頭一直下降至年尾, 當年在, 141買入時的forward, pe不過是21, 141, 2022年的業績的確算是不錯, 作為一個以, 大概可以有點經驗分享, 2022年絕對高位入貨的人, 但forward, pe18倍究竟算是平還是算貴, 以現價114計算, forward, pe約, 那麼2024年純利大約是, 增長約, 324億美元, 所以個人預期fy24年的毛利率只有, 純利率, 因此對2024的毛利率有一定影響, 但因為3奈米的產能正在爬玻, 現在還未到企業的平均水平, 收入增長42, 盈利增長了70, 2022年的業績就是一個很好的例子, 要知道在經營槓桿的作用下, 盈利的增長將會超過收入的增長, forecast, overall, semiconductor, market, excluding, memory, more, than, while, forecasted, approximately, supported, leadership, broader, base, are, confident, outperform, business, grow, throughout, revenue, low, mid, dollar, terms, 根據說法會, 顯然是因為管理層對2024的前景展望樂觀, 但股價在業績公佈後爆升10, 業績收入盈利雙雙下跌, 談不上是好的業績, 每adr盈利, 純利率38, 純利265億美元, 按年倒退22, 毛利率54, 營業利潤率42, 公司2023年全年收入693億美金, 年減8, google, analytics,
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價值求知 january 2024 價值求知 半年結 年結 google analytics 1 20 2024 台積電fy23全年業績 走出低谷 公司2023年全年收入693億美金 年減8 7 毛利率54 4 2022 59 6 營業利潤率42 6 2022 49 5 純利率38 8 2022 44 9 純利265億美元 按年倒退22 每adr盈利 5 18 2022 6 57 業績收入盈利雙雙下跌 談不上是好的業績 但股價在業績公佈後爆升10 顯然是因為管理層對2024的前景展望樂觀 根據說法會 for the full year of 2024 we forecast the overall semiconductor market excluding memory to increase by more than 10 year over year while foundry industry growth is forecasted to be approximately 20 for tsmc supported by our technology leadership and broader customer base we are confident to outperform the foundry industry growth we expect our business to grow quarter over quarter throughout 2024 and our full year revenue expect to increase by low to mid 20 in u s dollar terms 要知道在經營槓桿的作用下 盈利的增長將會超過收入的增長 2022年的業績就是一個很好的例子 收入增長42 6 盈利增長了70 但因為3奈米的產能正在爬玻 現在還未到企業的平均水平 因此對2024的毛利率有一定影響 所以個人預期fy24年的毛利率只有 53 純利率 38 那麼2024年純利大約是 324億美元 增長約 20 以現價114計算 forward pe約 18 倍 但forward pe18倍究竟算是平還是算貴 作為一個以 2022年絕對高位入貨的人 大概可以有點經驗分享 首先 2022年的業績的確算是不錯 當年在 141買入時的forward pe不過是21 4 141 6 57 但股價由年頭一直下降至年尾 盈利上升 但股價下跌 原因當然是因為 股價已priced in 而市場預期2023年將會是半導體產業去庫存的一年 事實上今年台積電的業績亦談不上漂亮 那麼回到今天114元的台積電值得買嗎 股價又是否已priced in了未來的利好 2025半導體產業又或是晶圓代工業的景氣又會如何 根據說法會的說法 今年hpc將會是增長最快的業務 其他所有業務都會按年增長 而hpc跟手機就已經佔了整體銷售的8成 手機銷售平均每年就賣13 14億部 這部分個人預期增長有限 只能靠製程的提升以從客戶端拿到更多價值 或是藉由矽含量的提升來多做些生意 反而hpc將會是值得關注的一塊 因為ai狂潮下 現時的數據中心根本不足以應付ai的運算需求 新型的數據中心將會堀起 由晶片到數據交換機都需要全面升級以應付大模型的算力需求 另一方面 邊緣運算亦是另一看點 現時ai的算力要求主要體驗在兩方面 一是訓練 一是推理 訓練的算力要求比推理來得高 然而即使這樣 現時的手機或電腦仍不足以應付算力的需求 以我個人部m1 pro而言 用stable diffusion生成一張圖片亦要逾10分鐘 正因如此 ai pc 手機的出現將會無可避免 至於競爭對手方面 intel meteor lake採用自家製intel 4製程 但似乎評測不怎麼樣 至於將會於2025年推出的intel 18a製程 根據台積電說法會 charlie you name my customer s name that s my customer yet my competitor let me repeat the last time when i comment on their technology the comment stays the same so that their newest technology will be very similar or equivalent to tsmc s n3p we further checked again we saw all the specs of the possible published in the technology transistor technology and 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portfolio msft 12 88 voo 12 47 nvda 11 31 aapl 10 99 amd 10 94 tsm 9 50 adbe 6 81 amzn 3 47 ddog 2 77 ntdoy 2 60 1830 2 42 0900 1 60 tsla 0 85 bond portfolio us t note 0 75 dec31 23 5 71 us t govt bill jan25 24 5 69 還記得2022標普500指數在滯漲跟加息的陰霾下跌了差不多20 個人的投資組合亦同樣經歷了投資生涯上最厲害的財富蒸發 量化一點的說法是 足夠把前兩年的盈利都回吐出來 或是把整年的儲蓄蒸發掉 友人問 傷不傷 我答道當然傷 只是心情沒大礙 因為覺得總有一天會回來 而且理性上也知道這一天必會到來 股市每幾年出現一次股災 這是人性使然 像我這樣激進的投資者 將大部分身家擺在股市 財富隨著股市大起大落是可以預期的結果 個人預期未來快則2 3年 慢則5 6年 股市總會回到高位 更重要的是這明顯是系統性風險 并不是選股錯誤導致的結果 那麼你唯一應該做的事就是繼續buy and hold 然而 誰 除tom lee以外 又估到在經歷了近半世紀以來最快的一次加息後 股市竟然可以這樣迅速收復失地 選股方面 說來慚愧 雖說buy and hold是應對跌市的最好辦法 但自己只做到了hold的部分 buy的部分更加小心翼翼 多餘的資金多用於買債或做定期 不然成績應會更好 結果年內只加倉了nvda 450跟voo 387 加倉voo的目的很明顯 因為不知道哪隻股票將來會取得比大市好的回報 不如把整個市場買下來 正如心藏的大小是預測一匹賽馬比賽結果的最重要預測因子 對股市而言 最重要的因子就是 多數市場在大多數時候是走揚的 持續買進 題外話 持續買進 是一本值得推介的投資書 至於加倉nvda 是在8月公布業權前買 賭的是市場尚未完全price in ai帶來的市場增長 在這一年 nvda升了245 但最新一季q3的業績顯示 盈利升了接近6倍 ttm pe約65倍 跟一年前數值相約 以此角度看 估值並沒有提升多少 現在看來 gpu仍是supply constrained 即使q4因為受美國的晶片禁令影響了nvda的增長 中國貢獻了data center營收1 4 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